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券商策略:月度级别反弹启动 关注科技、消费龙头

作者:匿名 时间:2019-10-29 14:27:23

中信战略:a股在第二轮上涨通道中开始月度反弹

谈判达成了部分共识,美联储的放松程度超过预期,外部环境也有所改善。逐步落地的政策将稳定国内基本预期:做得更多仍是大多数投资者的选择。a股仍处于第二轮上涨的通道中。内外因素共同催化月度水平反弹,开启了今年最后一个多窗口。该指数预计将触及年前高点。建议继续加强估值低、受益于经济稳定的品种配置,关注三季度报告的结构性机遇。

联合新闻战略:市场预期挑战技术和消费的最高优先级

签署协议第一阶段第一部分的时间窗可能是11月16日至17日在智利举行的亚太经合组织首脑会议。短期而言,更好的咨询结果肯定会提振市场情绪,增强市场风险偏好。从深刻的影响来看,更好的经贸关系也将对两国乃至世界的经济产生积极的影响。

安森策略:结构牛14年过渡期前半段的样本值得参考。

短期市场的焦点仍将集中在三季度报告上。下一阶段的a股市场可以与2014年2月至6月进行比较。它正处于从结构性牛市向全面牛市的过渡时期。在过渡时期,整个市场受到冲击的支配。从战术上来说,市场应该更多地关注低价值和补充上涨的行业。该行业应专注于家用电器、医药、食品、风力发电、银行、电子等。主题建议是把重点放在国有企业的自我控制和改革等方面。

海通战略:应对市场对盈利能力的质疑

核心结论:①吸取历史教训,2733附近的上证综指是第二波牛市的起点。与三波波动理论相对应,逻辑是企业利润触底反弹,而经济利润持平。(2)回应市场对盈利能力的质疑:一是补货时间超过13年,生产周期处于底部;其次,没有必要担心房地产投资下降的影响,基础设施和消费将受到对冲。(3)目前,折返跑是布局周期。为了加速市场,有必要确认基本面和政策是好的。银行通常会掉头。年底和年初是窗口期,中期科技和证券公司更好。

广发银行战略:秋收冬储的有利利用从高估板块转向低估板块

利用短期有利条件,我们将继续从高估值板块转向低估值板块。“上升的宽松约束”成为风格转换的驱动力,“观察经济是否稳定”是风格转换的“力量”,而“通货膨胀”决定了相对收入投资者偏好的低估值部门。我们将继续推荐低价值的替代消费(房地产、家用电器和汽车),耐心等待高繁荣品种在中期内定价、消化和分销的机会。

兴业战略:在战略进攻时期继续把握金融和房地产的领先滞胀板块

战略进攻时期仍在继续。1)国内外刮起暖风,风险偏好有望进一步扩大。国庆阅兵后,国家自信心增强了。海外贸易释放暖风。2)美联储正式购买美国国债,并正在回购,世界进入宽松的预期序列以再次确认。3)芯片结构优良,为市场攻击创造了良好的微观基础。建议投资者继续对市场保持乐观,结合三个季度的报告,剔除虚假,保留真实,谨慎选择。把握金融和房地产等“滞胀”领域的领军人物、重大创新和技术增长的灵活方向,以及转换实物和核心资产估值的机会。

王子的策略:把握第四季度绝对收益,关注长牛起点的tmt方向

在货币宽松政策出台后,市场超出预期的下一条主线是酝酿中的贸易宽松政策。自9月以来,市场反映了货币宽松政策超出预期带来的市场上升趋势。11日之后,“第13轮经贸谈判”或达成初步协议的预期正在市场上得到反映。我们相信,在11月份的贸易协议尘埃落定之前,市场将会因为更好的预期而逐渐反映价格。叠加修复第三季度报告利润结构主线,把握第四季度绝对收入,建议关注长期牛市起点的tmt方向和新的β方向:银行/券商/媒体/汽车。

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